Você está considerando migrar seu CRM do Salesforce para o HubSpot?
Provavelmente essa não foi uma decisão fácil — com a quantidade de dados acumulados ao longo dos anos, migrar de ferramenta sempre demanda uma grande atenção para as informações serem enviadas com consistência entre as plataformas.
Mas, para tornar esse processo mais simples, existe uma integração nativa entre o HubSpot e o Salesforce que ajudará na migração. Continue lendo para entender mais e simplificar esse processo na sua empresa.
Comece a sua migração do Salesforce para o HubSpot com planejamento
Você já deve ter participado de uma mudança de residência, certo? Esse processo, por mais que seja feito naturalmente, sempre acontece com planejamento: escolhemos uma casa nova, que se adeque ao novo momento de vida e, ao mesmo tempo, que comporte os móveis que já temos na casa antiga.
Depois, começamos a organizar em caixas tudo que precisa ser movido para casa nova - nessa etapa, o que acontece com frequência é percebermos que acumulamos mais coisas do que precisamos e aproveitarmos para descartar o que não usamos mais.
O mesmo precisa acontecer durante a migração do Salesforce para o HubSpot:
- Comece organizando e analisando cuidadosamente o que precisa ser migrado e aproveite para descartar o que você não vai mais utilizar.
- Depois, crie um backup com todos esses dados — assim, você garante que nada será perdido durante o processo de migração.
- Por último, conecte a integração do HubSpot-Salesforce para começar a migrar os dados.
4 passos para realizar a migração Salesforce-HubSpot
A primeira coisa que você precisa saber é que, trabalhar com integração nativa entre o HubSpot e o Salesforce permitirá uma transferência dos dados mais consistente e eficiente. Além de facilitar uma sincronização contínua dos dados, garantindo que todas as informações estejam atualizadas em tempo real — o que significa menos erros manuais no processo.
A integração também permitirá que você mapeie os campos de dados do Salesforce com os campos correspondentes no HubSpot, garantindo que todas as informações sejam transferidas corretamente. Por isso, comece a sua migração seguindo o passo a passo:
1. Disponibilize todos os acessos necessários
Primeiro, a pessoa responsável por realizar a migração precisará de acesso liberado à integração em ambas ferramentas:
- No HubSpot, verifique se você tem acesso às permissões de integração e verifique se o seu plano de assinatura é Professional ou Enterprise — é impossível migrar dessa forma com a conta gratuita do HubSpot.
- Já no Salesforce, será preciso o acesso às APIs de integração. Além disso, é preciso ser um administrador do sistema Salesforce com algumas permissões mais específicas necessárias para além do padrão do sistema.
2. Entenda as limitações
Embora a integração entre o HubSpot e o Salesforce seja uma ótima maneira de sincronizar dados entre as duas plataformas, existem algumas limitações a serem consideradas:
- Customizações complexas: se a sua organização fez muitas customizações no Salesforce, pode ser mais difícil integrá-las perfeitamente com o HubSpot. Isso, provavelmente, exigirá mais atenção nas configurações para garantir que os padrões antigos sejam mantidos, se essa for a intenção.
- Limitações de personalização: embora a integração ofereça mapeamento de campos, algumas personalizações específicas do Salesforce podem não ser suportadas pela integração. Isso pode afetar a maneira como os dados são transferidos.
Um dos pontos-chave a partir dessas limitações é garantir que toda a equipe entenda como os dados correspondem entre as duas plataformas.
Por isso, recomendamos que o próximo passo seja a criação de um “mapa mental” que mostrará o que cada dado representa e onde ele está localizado em ambas as ferramentas, permitindo que a transição entre as plataformas ocorra sem problemas.
3. Crie um mapa de migração de dados
Antes de começar, você precisa entender exatamente o que será enviado entre as plataformas. Por isso, criar um “mapa mental” irá ajudar não só a mapear as informações que serão migradas, como também a planejar como elas serão migradas.
Nessa etapa, você pode aproveitar para começar uma limpeza dos dados, perguntando-se: “essa propriedade é realmente necessária no meu processo?” ou “quantas pessoas do meu time estão preenchendo esse dado?”. Isso porque, muitas vezes, quando planejamos um processo, criamos alguns passos que acabam não sendo tão importantes no dia a dia do time e isso só vem à tona com a rotina da operação.
Você pode criar essa tabela utilizando aplicativos como o Miro, Google Sheets ou Excel. Aqui está uma sugestão do que precisará aparecer no seu mapa:
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Objeto |
Propriedade Salesforce |
Propriedade HubSpot |
Tipo de Campo |
Notas |
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O objeto Salesforce deve corresponder ao objeto HubSpot. Objetos podem ser: “contatos”, “empresas”, “negócios”, “tickets” etc. |
A propriedade do “objeto” que será enviada para o HubSpot — e deve ser a mesma no HubSpot. A propriedade para o objeto “contato”, por exemplo, pode ser “e-mail”, “nome”, “cargo” etc. |
Se ainda não houver uma propriedade correspondente no HubSpot, será necessário criá-la com o mesmo nome e tipo de campo antes de iniciar a migração efetivamente. |
O tipo de campo da propriedade Salesforce deve corresponder ao tipo de campo do HubSpot, ou seja, se ele é múltipla escolha, campo aberto etc. |
Para uso interno da equipe e maiores explicações. |
Não se esqueça também de definir algumas regras de sincronização. Por exemplo, se um campo estiver em branco em uma plataforma, ele deve ser preenchido com os dados de outra fonte ou deve ser deixado em branco? Isso ajudará a garantir que os dados sejam sincronizados corretamente.
4. Conecte a integração Salesforce-HubSpot
Bom, agora que o planejamento está feito, você pode ir para a parte prática. Comece seguindo o passo a passo:
- Faça login no HubSpot e acesse o painel de configurações do Salesforce clicando em "Integrações" no menu principal e, em seguida, selecionando "Salesforce" na lista de integrações.
- Clique em "Conectar ao Salesforce" e siga as instruções na tela para autorizar o acesso do HubSpot à sua conta do Salesforce.
- Após conectar as contas, você pode escolher quais objetos e propriedades do Salesforce deseja sincronizar com o HubSpot, bem como qual direção deseja sincronizar os dados (do Salesforce para o HubSpot, do HubSpot para o Salesforce ou ambos).
- Configure suas preferências de sincronização e comece a usar a integração.
Dica Final: Comece a migrar as informações gradualmente — não envie um grande volume de dados ao HubSpot de uma vez só, assim, você consegue revisar as informações e garantir que estão sendo enviadas corretamente. Nesse momento, confira o seu mapa mental para garantir que as informações estão sendo enviadas conforme o previsto durante o planejamento.
Ah, não custa lembrar: podemos ajudar você a realizar essa migração — inclusive revisando os dados e, se necessário, reestruturando os processos da sua área comercial. Fale com um dos nossos especialistas.
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HubSpotLívia Macedo
Formada em Comunicação em Mídias Digitais pela UFPB, Lívia começou sua carreira em meio a produção de conteúdo para internet. Já trabalhou em agências e atua há quatro anos no Marketing de empresas SaaS. Sua experiência está na Produção de Conteúdo, Inbound Marketing e vendas complexas B2B. ____________________________________________________________________________________________ Sobre a Mkt4Sales: a Mkt4Sales é uma consultoria de estratégia comercial pioneira na implementação de Máquinas de Vendas em empresas B2B de vendas complexas. Utilizando estratégias de ABM, Inbound e Outbound Sales, a Mkt4Sales ajuda empresas a implementarem uma forma contínua de geração de oportunidades qualificadas e conversão em vendas. Além dos projetos de consultoria, em que orienta as empresas a montarem suas próprias Máquina de Vendas, a Mkt4Sales também atua na implementação de novas tecnologias, ajudando as empresas a ganharem eficiência e escala no processo comercial.
